◆保険貯蓄ナビ nexus … 資産形成・相続・住宅ローンの相談窓口

―― 開業日時 ――

2013年4月14日(日) 10:00- 保険貯蓄ナビ Nexus オープン!
営業時間:10:00 – 20:00 ※年中無休
備える 貯める 殖やす 無料相談窓口

保険貯蓄ナビ nexus

保険ショップからファイナンシャルショップへ
そしてプライベートバンクへ…


保険貯蓄ナビ Nexus とは?

欧米の金融先進国では、銀行・証券・保険会社などの特定の金融機関に属することなく、
お客様の代理人として、大切な資産運用や保全の最適を提供する独立系ファイナンシャルアドバイザー IFA( Independent Financial Adviser ) が資産家の皆さんをサポートしています。


プライベートバンクを目指す…

それは金融商品の販売から金融サービスへの進化を意味しています。

資産の管理・運用への助言にとどまらず、財務や法律への助言、資産や事業承継への助言、さらに信託業務、遺言執行などサービスは多岐にわたります。

国内外の金融機関、会計士、税理士など特に専門分野に強いプロフェッショナルと連携することにより、独自のきめ細やかなサービスを提供していきます。

様々なお役立ちセミナーの開催、豊富なサービス展開、独自のスキルや豊かな経験を盛り込み、あらゆるニーズにお応えいたします。

そして、お客様との関係は一代だけで終わらせず、次の世代まで続いていく。

金融商品の販売だけで終わらせず、本当の意味でお客様に安心していただき、お客様の 「 想いをカタチに 」 し、そのかけがえのないパートナーとなるために『 保険貯蓄ナビ × Nexus 』は、誕生いたしました。


運営趣旨

保険貯蓄ナビ・ネクサス は、一定水準以上の所得と金融資産をお持ちのお客様と長期的な関係を構築し、お客様にとって最適な金融サービスをご提供するために、株式会社ファイナンシャル・スクエア ( 保険貯蓄ナビ )?運営しております。


業務内容

資産形成・資産運用・資産管理のご相談
相続・生前贈与・遺言のご相談
確定拠出年金制度 (日本版401K) のご相談
成年後見制度のご相談
事業承継のご相談
助成金活用のご相談
住宅ローンのご相談
ライフプラン・ファイナンシャルプランのご相談
老後資金・教育資金準備のご相談
生命保険・損害保険のご相談
各種セミナーの開催・運営
海外視察セミナーのご紹介

詳しい業務内容はこちらから

保険貯蓄ナビ Nexus 4つの特徴

お客様のプライバシーに最大級の配慮を払います。

完全予約制となっておりますので、他のお客様とお顔を合わせることはございません。周囲に気兼ねすることなく、じっくりとお話いただけます。

お客様お1人にに対し、2人の担当者がご対応いたします。

お客様お1人に対し2人の担当者がご対応させていただくことによって、多角的な視点からお客様を深く理解し、お客様にとって最適な金融サービスをご提案することが可能となります。

初回面談で商品のご契約はできません。

我々の使命は、お客様のお話に耳を傾け、お客様と長期的な関係を構築することです。「まず商品の契約ありき」といったスタンスでは、この使命を達成することはできません。初回面談においては、まず我々のポリシーをご理解いただいた上で、お客様の目標、夢、課題などをお話いただき、相互信頼の醸成に努めて参りたいと考えております。したがって、初回面談において我々が商品のご契約をお勧めすることは一切ございません。

ご面談は22時まで可能

多忙なプロフェッショナルにとって、まさに時は金なりです。限られた時間を有効活用していただくために、我々は22時までお客様をお待ち申し上げております。


保険貯蓄ナビ Nexus お客様へのお願い

我々がご提供する一連の金融サービスは、一定水準以上の所得と金融資産をお持ちのお客様にフォーカスして設計されております。

したがって、全てのお客様のニーズを満たすものではないことをご了承下さい。


相談カウンター セミナールーム

―― 所在地・連絡先 ――

つくば市研究学園5-19
イーアスつくば アウトモール メディカルコート
辻クリニック・ツルハドラッグ隣
(TEL) 029-896-8020
(FAX) 029-896-8021
(MAIL) info@tsukuba-sodan.com
(公式サイト) http://www.tsukuba-sodan.com/index.html
Facebook は こちら


緊急! 資産形成セミナー1 … 資産運用を始める前に知っておきたいこと

※ セミナー日程と予約は こちら

【概要】
資産運用を始めたいとお考えの方、資産運用はハードルが高いと敬遠されている方に、最初に受講頂きたいセミナーです。知っているようで知らない資産運用の基礎や、当たり前すぎて見逃していた大切なことを考えます。なぜ資産運用が必要なのか。資産運用の知識・取組み方を日本と海外で比較し、意識から変革します。

【セミナー内容】
・何故資産運用が必要なのか
・資産運用の基礎知識
・お金の働かせ方、家計見直しのコツ
・お勧め図書
どうぞお気軽にお立寄りください。

―― 講師・相談員 ――

羽田 久美子 講師 矢吹竜一ファイナンシャルプランナー

羽田 久美子(行政書士/ファイナンシャルプランナー)
◆◆「無料個別相談会」相続・住宅ローン・成年後見人制度のご相談

鈴木 隆 (ファイナンシャルプランナー)
矢吹竜一 (ファイナンシャルプランナー)

※セミナーの開催日程及び参加申込は こちら
※お問い合わせは メール にて承っております。


次回オープンセミナーの開催日程

■■ 講師紹介 ■■■■■■■■■■■■■■■
株式会社ビスポーク・マネジメント
代表取締役 武藤 清顕
2000年早稲田大学政治経済学部卒業後、常陽銀行入行。支店勤務を経て2007年?三菱東京UFJ銀行に出向。2008年から本部にて事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務に従事、支援実績300社以上。2012年3月退職。2012年4月株式会社ビスポーク・マネジメント設立、代表取締役に就任。「百年起業のDNAを設計する」をビジョンに掲げ、事業承継・M&Aの専門性を活かした経営コンサルティング業務を展開。

◆◆「オーナー経営者の為の事業承継基礎講座」 6月11日(火) 18:00 –
定員18名 所要時間:2時間00分
会場:イーアスつくば1階 アウトモール 保険貯蓄ナビ Nexus セミナールーム
参加費: 会員・一般 3,000円
□ 事業承継問題の現状と対策
事業承継について理解を深め、円滑な事業承継を行っていただくための基礎講座です。

※お問い合わせは メール にて承っております。

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■■ 講師紹介 ■■■■■■■■■■■■■■■
Global Support Limited(グローバル サポート リミテッド)
最高執行責任者 : 中村 公一
2000年3月から香港在住。現地の日系企業や富裕層向けの生損保および金融商品をアレンジ。
2007年からGSL最高最高執行責任者として「海外から見た日本」「欧米流の資産運用の考え方」について年間150回以上講演し、精力的に啓蒙活動を行っている。

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◆◆「基礎セミナー」 6月24日(月) 14:00 – 定員18名 所要時間:約1時間40分
会場:イーアスつくば1階 アウトモール 保険貯蓄ナビ Nexus セミナールーム
参加費:会員 無料 / 一般 1,000円
□ 資産運用を始める前に知っておきたいこと

資産運用を始めたいとお考えの方、資産運用はハードルが高いと敬遠されている方に、最初に受講頂きたいセミナーです。知っているようで知らない資産運用の基礎や、当たり前すぎて見逃していた大切なことを考えます。なぜ資産運用が必要なのか。資産運用の知識・取組み方を日本と海外で比較し。意識から変革します。

・何故資産運用が必要なのか
・資産運用の基礎知識
・お金の働かせ方、家計見直しのコツ
・おススメ図書

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◆◆「総合セミナー」 5月21日(火) 18:00 – 定員18名 所要時間:約2時間40分
会場:イーアスつくば1階 アウトモール 保険貯蓄ナビ Nexus セミナールーム
参加費:会員 無料 / 一般 3,000円
□ GSクラブ資産形成セミナーのハイライト

GSクラブセミナーのうち、資産形成をテーマにしたものを概観します。受講済みのセミナーを復習されたい方や、まずは各セミナーの概要を受講されたい方に適した内容です。

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◆◆「年金セミナー」 5月22日(水) 10:00 – 定員18名 所要時間:約1時間40分
会場:イーアスつくば1階 アウトモール 保険貯蓄ナビ Nexus セミナールーム
参加費:会員 無料 / 一般 1,000円
□ 年金制度の将来を一緒に考えましょう

私たちの年金制度は、発足以来何度も改定されてきました。そしてこれからも様々な要因で改定されていくと思われます。従って、現行制度の理解はもちろん、その将来方向を考えていくことも重要です。年金の歴史や他国の制度を学ぶことで、将来の年金を真剣に考えます。

・年金の定義
・年金の歴史
・諸外国の年金制度
・年金の将来

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正面外観 正面エントランス

◇「基礎セミナー」 4月14日(日) 10:00 – 定員18名 所要時間:約1時間40分
参加費:会員 無料 / 一般 1,000円 終了いたしました。
□ 資産運用を始める前に知っておきたいこと

資産運用を始めたいとお考えの方、資産運用はハードルが高いと敬遠されている方に、最初に受講頂きたいセミナーです。知っているようで知らない資産運用の基礎や、当たり前すぎて見逃していた大切なことを考えます。なぜ資産運用が必要なのか。資産運用の知識・取組み方を日本と海外で比較し。意識から変革します。

・何故資産運用が必要なのか
・資産運用の基礎知識
・お金の働かせ方、家計見直しのコツ
・おススメ図書

◇「年金セミナー」 4月14日(日) 13:00 – 定員18名 所要時間:約1時間40分
参加費:会員 無料 / 一般 1,000円 終了いたしました。
□ 年金制度の将来を一緒に考えましょう

私たちの年金制度は、発足以来何度も改定されてきました。そしてこれからも様々な要因で改定されていくと思われます。従って、現行制度の理解はもちろん、その将来方向を考えていくことも重要です。年金の歴史や他国の制度を学ぶことで、将来の年金を真剣に考えます。

・年金の定義
・年金の歴史
・諸外国の年金制度
・年金の将来

◇「応用セミナー」 4月14日(日) 15:00 – 定員18名 所要時間:約1時間40分
参加費:会員限定 無料 終了いたしました。
□ 海外投資の基礎知識

オフショア投資に関する情報が氾濫している昨今、中には「税法上メリットがある」などと間違った情報も広まっています。『オフショア』の定義からはじめ、オフショア・オンショア運用の相違やその本質を学び、ご自身に適したオフショアの活用法を見いだす手掛かりになります。

・オフショアとは?
・オフショア金融制度の特徴
・オフショア投資のメリットとデメリット
・オフショア投資の活用法

※本セミナーは、投資を勧めたり、金融商品の販売を目的としたものではありません。あくまでも投資研究の場であり、情報提供であることを十分にご理解ください。

※次回オープンセミナー開催日程と申込は こちら

※お問い合わせは メール にて承っております。
※公式 Facebook 開設いたしました。

正面エントランス メディカルコート内表札

<後記>
株高、円安、金利安ではなく金利高…予想外!?
当局の思惑とは逆にやや長期金利高となっています。住宅ローンや企業借入には若干影響が出そうな状況です。デフレ12年?13年続いてきた日本にとってインフレへの備えが大事だと思います。もちろん過度に反応して、早急な行動で判断を間違えることがあってもいけません。

まずは、変動金利から固定金利の借入を検討したり、株式投資などの資産形成・運用を始めてみるのを一つの方法だと思いますし、円資産に偏ることなくドルやユーロ通貨での分散投資も考慮しても良いのではないでしょうか?

いずれにせよ10年、20年先の暮らしをイメージして適切な行動をとって参りましょう!

お問い合わせは029-861-7433

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